Notre Méthode de Travail : l'étude sociale et patrimoniale

Avant toute préconisation ou proposition, nous réalisons avec vous un diagnostic précis de votre situation soit de façon globale ou de façon orientée vers un besoin prioritaire, ceci pendant une heure environ.

Cette étude sociale et patrimoniale se présente comme un bilan avec un actif et un passif :

  • A l'actif, nous recensons avec vous toutes vos garanties existantes (garanties liées à vos revenus, à votre patrimoine, vos contrats d'assurances...) et évaluons toutes celles auxquelles vous avez droit (prestations des régimes obligatoires en prévoyance, santé et retraite notamment.

  • Au passif, vous chiffrez l'ensemble des besoins auxquels vous et votre famille devrez faire face ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser

Notre rôle premier consiste ensuite à comparer l'Actif et le Passif et faire des ajustements en conséquence.

Ainsi, vous pourrez assurer votre avenir et atteindre vos objectifs.

Dans les entreprises, nous réalisons un audit social par l'analyse technique des garanties et des tarifs afin de chercher une optimisation à proposer aux DRH/DAF.

Egalement, nous aidons à la rédaction de vos actes juridiques tels la DUE. Nous pilotons les contrats en place par la présentation annuelle des comptes de résultat et nous suivons l'évolution des disposition conventionnelles (CCN) et de la législation.

 

Notre engagement

Créer des relations durables avec vous en fournissant le meilleur service associé à une stratégie de protection financière innovante afin de vous aider à atteindre vos objectifs sociaux et patrimoniaux.
En travaillant proche de vous, nous vous aidons à identifier vos besoins, à évaluer votre situation actuelle et à mettre en place une stratégie personnalisée. Nous explorons avec vous toutes les possibilités de garantie et d’investissement afin de vous apporter une sécurité financière future.
Nous nous engageons à maintenir une relation sur le long terme en actualisant régulièrement votre situation et en vous aidant si nécessaire à ajuster votre stratégie de protection financière afin de l’adapter à des circonstances personnelles, professionnelles, juridiques ou fiscales en constante évolution.

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Votre interlocuteur dédié

Vous pouvez compter sur nous

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Sandrine Lavenant

Apres 10 ans passés chez PwC en audit et conseil ainsi que dans les départements Finance de Nestlé Pole eaux minérales, Sandrine Lavenant a fait le choix de la profession libérale. Grace à son expérience acquise au sein de  ces sociétés elle gére les problématiques patrimoniales des particuliers et répond aux appels d’offre des entreprises qui souhaitent auditer leur contrats collectifs d’assurance.

 

01 53 75 01 89

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